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무디스, 리스크 및 규제준수 선도 기업 RDC 7억 달러에 인수

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기사입력 : 2020.01.27 14:05
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무디스 코퍼레이션(Moody’s Corporation)(뉴욕증권거래소: MCO)이 레귤러토리 데이터코프(Regulatory DataCorp, 이하 RDC)를 7억달러에 인수하기로 했다고 23일 발표했다. 

 

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RDC는 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 데이터, 기술 실사 솔루션을 제공하는 선도 업체다. 무디스는 2017년 기업 정보 제공업체 뷰로반다익(Bureau van Dijk, 이하 BvD)을 인수한 데 이어 이번 RDC를 인수함으로써 급성장 중인 BvD의 규제 준수 솔루션 부문 분야를 보완해 해당 부문에서 세계 선도적 지위를 다지게 됐다.

무디스의 이번 인수에 따라 BvD는 RDC의 독자적인 종합 데이터 모음을 추가함으로써 정보 포트폴리오와 분석 역량을 한층 강화하게 됐다. 

 

또한 RDC는 세계 시장에서 입지를 확대해 무디스 애널리틱스(Moody’s Analytics)와 BvD가 서비스를 제공하고 있는 금융 기관, 기업, 보험사, 정부 기관으로 고객군을 넓히게 됐다.

RDC의 독창적인 ‘글로벌 규제 정보 데이터베이스(Global Regulatory Information Database, 이하 GRID)’는 기업이 불리한 언론 보도, 정치적으로 노출된 인물, 정부 제재 및 규제 감시 목록 등 12만여 개의 글로벌 자원을 검토함으로써 60종 이상의 위험 유형을 다루는 기준을 통해 상대사를 평가할 수 있도록 지원한다. 

 

RDC 플랫폼은 규제 스크리닝에 업계 선도적인 인공지능(AI) 기술을 접목해 고객 요구를 더 빠르고 정확하게 처리하는 한편, 긍정 오류를 줄이는 데 도움을 준다.

댄 러셀(Dan Russell) 무디스 애널리틱스 BvD 사업부 전무이사는 “RDC가 보유한 포괄적인 데이터와 앞선 기술은 상대방의 위험 출처를 식별하고 금융 시스템에 범죄가 침투하는 것을 막으려는 세계적 노력의 선봉에 서 있다”며 “BvD가 자랑하는 포괄적 기업 정보 솔루션에 RDC의 독자적 데이터와 기술이 더해져 고객이 AML과 KYC 리스크 및 요건을 다룰 때 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 업계 최고의 플랫폼을 제공하게 될 것”이라고 기대했다.

RDC는 현재 비스타 에퀴티 파트너스(Vista Equity Partners, 이하 비스타)가 소유하고 있다. 비스타는 엔터프라이즈 소프트웨어, 데이터, 기술 기반 기업에 중점을 두고 있는 선도적인 투자 회사다.

이번 인수는 1976년 제정 하트-스콧-로디노 반독점 증진법( Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)에 따른 유예기간 만료 또는 종료를 비롯해 계약 청산 조건 및 규정을 충족시킬 경우 2020년 1분기 중 완료될 전망이다. 

 

인수 자금은 보유 현금과 기업 어음, 부채 금융을 통해 조달될 예정이다. 무디스는 RDC 인수로 2020년 약 5500만달러의 연간 매출이 발생하고 2022년 조정 기준 주당순이익이 증가할 것으로 예상하고 있다. 

 

취득한 무형 자산과 관련해 예상되는 상각 비용의 영향으로 이번 거래에 따른 일반회계원칙(GAAP) 기준 주당 순이익 증가는 2024년 발생할 전망이다.

무디스는 이번 인수 영향을 포함해 2020년 총 13억달러의 자사주 매입을 예상하고 있다. 이는 가용 현금, 시장 조건 및 기타 자본 배분 결정에 따라 달라질 수 있다. 2019년 자사주 매입은 약 10억달러 규모였다. 

 

무디스는 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP)의 법률 자문을 받고 있다. UBS투자은행(UBS Investment Bank)은 단독 금융 자문을 맡고 있으며, 커크랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 RDC와 비스타에 법률 자문을 제공하고 있다.

무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation) 개요

무디스는 글로벌 자본시장의 매우 중요한 구성요소로서 금융시장의 투명화와 통합에 기여하는 신용 평가, 조사연구 및 분석 서비스를 제공한다. 무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation, 뉴욕증권거래소: MCO)은 공채와 증권에 대한 신용 평가와 조사 연구 서비스를 제공하는 무디스 인베스터스 서비스(Moody’s Investors Service) 및 첨단 소프트웨어와 자문 서비스 그리고 신용 조사 연구, 경제 분석 및 금융 위험 관리 서비스를 제공하는 무디스 애널리틱스(Moody's Analytics)의 모(母)기업이다. 

 

2018년에 44억달러의 수익을 기록한 무디스는 전 세계적으로 약 1만900명의 직원을 고용하고 있으며 44개 국가에 진출해 있다.

 

 

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